Postée il y a 23 jours
Au sein de l’agence, vous serez chargé(e) de :
Gérer et développer un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (encours moyen de 180 millions d'euros).
Conseiller vos sociétaires et prospects en adoptant une approche globale de leur patrimoine, afin de leur proposer des solutions adaptées.
Organiser votre activité en toute autonomie : prise de rendez-vous, visites terrain, appels clients.
Accompagner les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales complexes.
Animer des réunions thématiques pour vos sociétaires et prospects.
Formation : Bac+4/5 en gestion de patrimoine.
Expérience : Minimum 5 ans dans la gestion d’un portefeuille clients patrimoniaux.
Qualités : Écoute, réactivité, curiosité, persévérance, sens du contact commercial.
Compétences : Capacité à établir des relations de confiance, solides connaissances en gestion patrimoniale.
GIO Recrutement recherche pour son client, une entreprise spécialisée dans l’assurance et les solutions patrimoniales, un(e) Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.
Ce poste est basé à Périgueux.