Chargé-e de Comptes en Gestion de Patrimoine– H/F - CDI

Les missions du poste

Bienvenue au sein du Groupe Roederer, 1er courtier d’assurances indépendant du Grand Est !

Localisé-e à Strasbourg, vous rejoignez une entreprise investie dans la montée en compétences de ses collaborateurs.

Votre motivation :

Dans cette profession hautement réglementaire et en instaurant un cadre respectueux des normes, vous avez à cœur de participer au rayonnement de l’entité Roederer Patrimoine, au profit de la satisfaction d’une clientèle exigeante.

Votre feuille de route :

• Avec vos compétences techniques en gestion de patrimoine, et en utilisant des logiciels de Gestion de Patrimoine tels que Big Expert et MAKO, vous réalisez des bilans patrimoniaux et retraite complets (analyse fiscale, financière, immobilière et sociale) pour une clientèle haut de gamme de particuliers et Dirigeants d’entreprise.
• En binôme avec un-e Conseiller-ère Gestion de Patrimoine, vous êtes amené-e à mettre à profit votre posture de conseil en rendez-vous client et co-construirez ainsi une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins.
• De ce fait, vous participez à la définition et à la mise en œuvre des objectifs du Plan d'Actions Commerciales annuel, en jouant un rôle clé dans le cross-selling au sein du Groupe.
• Vous recommandez fréquemment de nouveaux contrats / solutions après avoir sélectionné et évalué les fournisseurs, tout en réalisant des benchmarks produits (épargne, retraite, prévoyance).
• Votre regard averti fait de vous un acteur/actrice incontournable du respect, de l’application et de la mise à jour des procédures réglementaires et de conformité en matière de CIF, ACPR et LCBFT.
• Vous vous impliquez également dans les audits de conformité de l’ensemble des dossiers clients du Patrimoine, en étroite collaboration avec le service Juridique et Conformité.
• Votre curiosité se manifeste quotidiennement : tant dans la recherche d'outils et de moyens, que dans la mise à jour de procédures durables à des fins d’efficience et de rationalisation de la gestion quotidienne et du suivi de l'activité (instructions opératoires, indicateurs de performance…).

Ce qui vous caractérise :

Enrichi-e de bases solides et d’un diplôme en Gestion de Patrimoine, maintenir et développer votre niveau de compétences est pour vous une priorité. Vous avez passé la certification AMF ou êtes en cours de préparation.

Vous avez une bonne connaissance des produits d’Assurance-Vie, de Retraite et des dispositifs fiscaux, avec également des connaissances en Finance et en Immobilier, ainsi que des aptitudes rédactionnelles et commerciales.

Plus que tout, vous avez besoin de travailler en équipe pour vous épanouir et vous appréciez les environnements faits d’évolutions législatives, fiscales et financières, impactant le domaine de la gestion de patrimoine.

Parce que vous êtes unique, notre accompagnement l’est aussi.

Catherine et son équipe vous attendent pour rejoindre l’aventure Roederer !

Quel que soit votre profil, vos compétences et votre personnalité ont leur place parmi nous.

Créons ensemble votre parcours dans notre entreprise familiale innovante, en résonance avec vos valeurs, et prenez part à des projets inspirants !