Syndicateur Infrastructure & Energy Transition Finance (F/H)

Les missions du poste

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis CIB s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050 tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis CIB fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

• Soutenir l'origination sur les transactions en occupant un rôle clé, négocier les termes de mandat en collaboration avec l'origination ;
• Recommander les prix, évaluer la liquidité disponible, préparer le support marketing pour les pitchs ;
• Fournir des recommandations par le biais de la rédaction d'opinions à destination du Bizcom et de la syndication en soutien aux positions de souscription et de distribution ;
• Recommander et exécuter les stratégies de syndication pour les transactions individuelles, gérer le risque de souscription en conformité avec les politiques et processus de Natixis ;
• Maintenir des relations avec les banques et les investisseurs, rester informé des conditions de marché, recueillir et partager des informations sur le marché ;
• Promouvoir la distribution auprès des NBFIs et à travers les différentes plateformes, y compris par l'identification et l'éducation des investisseurs avec le soutien des credit sales.
  

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

#TransformativeFinance

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

A propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure, vous disposez d'au moins trois ans d'expérience réussie dans des fonctions similaires. Une expérience en financement de projets, en origination de financements structurés ou en syndication serait appréciée.

Vous maîtrisez :
- Les échanges clients ;
- Les différentes stratégies de syndication ainsi que les différents supports à présenter ;
- Les outils Pack Offices.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
- Proactif, doté d'une solide éthique de travail et capable de vous adapter à de nouveaux environnements ;
- Autonome et vous appréciez travailler en équipe ;
- Reconnu pour votre attention aux détails ainsi que pour vos compétences analytiques et organisationnelles de haut niveau.

Vous maîtrisez l’anglais avec un niveau C1.