Postée il y a 21 heures
Toadenn Patrimoine, la filiale gestion de patrimoine de Talenz Toadenn, recherche son futur Consultant Retraite (F/H) ! Poste à pourvoir en CDI.
Au sein d'une équipe de 4 personnes, et managé par Yannick & Faustine, vous prendrez en main les bilans retraite de nos clients :
Vérifier et reconstituer la carrière des clients en ayant au préalable analysé la documentation fournie par le client et récupéré les éléments de carrière auprès d'organismes extérieurs.
Etudier finement l'antériorité : analyse du relevé de carrière et recalcul des points de retraite.
Régulariser la carrière le cas échéant : réalisation et suivi des demandes de régularisation de carrière auprès des organismes de retraite.
Projeter les droits futurs : réalisation d'hypothèses de rémunération future et impact sur les droits à retraite, projections selon différents scénarios de fin de carrière notamment étude de l'impact en cas de cessation d'activité avant l'âge de départ à la retraite.
Rechercher les axes d'optimisation : rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploi-retraite, mise en place de contrats d'épargne retraite.
Liquider les droits à la retraite : envoi des demandes de liquidation aux organismes de retraite, échanges et suivi jusqu'aux versements des retraites de base et complémentaire.
Mettre à jour annuellement les bilans retraite des clients.
Vous serez donc polyvalent sur tout le process du bilan retraite. Vous pourrez être amené à intervenir en complément sur les contrats retraite et les plans d'épargne retraite de nos clients.
Afin de prendre en main ces différentes missions, nous investissons dans un temps de formation et d'accompagnement, notamment par la présence de Yannick & Faustine. Vous pourrez également vous appuyer sur les process existants.
Côté rémunération et avantages salariaux, voici ce que nous vous proposons :
Une rémunération brute annuelle fixe
Des titres restaurants à 10€ (55% employeur)
Une prime individuelle de fin d'année et une prime d'intéressement
Une journée de télétravail par semaine (après 6 mois d'ancienneté)
Modalité : Contrat CDI - Forfait jours ou heures selon profil. Temps partiel possible (80% ou 90%).
Experience: 3 An(s)
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités comptables
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Experience: 3 An(s)
Permis: B - Véhicule léger souhaité
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Activités comptables
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.