Développement et fidélisation d'un portefeuille de clients haut de gamme
Analyse des besoins clients et élaboration de solutions patrimoniales sur mesure
Conseil en investissements et optimisation fiscale
Suivi régulier des performances et reporting client
Coordination avec les experts internes (fiscalistes, juristes, gérants)
Experience: 5 An(s)
Compétences: Connaissance des produits financiers,Droit et fiscalité,Économie des marchés financiers,Master banque, finance,Techniques commerciales,Établir le bilan patrimonial d'un client,Accepter de confronter ses opinions à celles des autres,Analyser la situation civile et économique du client,Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau,Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale,Concevoir des montages financiers complexes,Développer et fidéliser la relation client,Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux),Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,Organiser et développer son réseau professionnel,Participer à des évènements organisés par le réseau des agences,Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients,Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes,Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers),Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière,Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision,Respecter la confidentialité des informations,S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière,Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes,Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions,Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Langues: Anglais souhaité
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Experience: 5 An(s)
Compétences: Connaissance des produits financiers,Droit et fiscalité,Économie des marchés financiers,Master banque, finance,Techniques commerciales,Établir le bilan patrimonial d'un client,Accepter de confronter ses opinions à celles des autres,Analyser la situation civile et économique du client,Apporter un appui technique aux conseillers clientèle de l'agence ou du réseau,Assurer le conseil itinérant aux clients et prospects en zone rurale,Concevoir des montages financiers complexes,Développer et fidéliser la relation client,Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux),Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs,Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission,Organiser et développer son réseau professionnel,Participer à des évènements organisés par le réseau des agences,Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients,Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire et le respect des procédures internes,Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers),Réaliser des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière,Représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision,Respecter la confidentialité des informations,S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière,Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes,Suivre la gestion bancaire courante de ses clients, effectuer des transactions,Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales
Langues: Anglais souhaité
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.