Postée il y a 3 jours
L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée 2025.
Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère 1 Consultant Financier et Patrimonial.
Vos missions :
- Accompagner et conseiller une clientèle diversifiée dans la gestion de leur patrimoine financier ;
- Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées (placements, fiscalité, assurances, succession, etc.) ;
- Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à un suivi personnalisé ;
- Assurer une veille réglementaire et économique pour conseiller les meilleures stratégies d'investissement ;
- Participer à des actions de prospection et de développement commercial ;
- Travailler en collaboration avec les autres experts financiers et patrimoniaux de l'entreprise.
- Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère 1 Consultant Financier et Patrimonial ;
- Forte appétence pour la finance, la gestion de patrimoine et la relation client ;
- Bonnes capacités d'analyse et de conseil ;
- Sens du contact, aisance relationnelle et écoute active ;
- Rigueur, autonomie et esprit d'équipe ;
- Maîtrise des outils bureautiques et financiers.