Juriste Financier - SECM (F/H)

Les missions du poste

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez, en tant que juriste financier, l’équipe Debt & Strategic Equity Capital Markets de la Direction Juridique, pour conseiller et assurer la sécurité juridique dans l’exécution d’opérations de marchés de capitaux sur actions et participations stratégiques.

Vous travaillez sur des opérations variées, arrangées et exécutées par l’équipe front office Strategic Equity Capital Markets (SECM) au service d’émetteurs (introductions en bourse, augmentations de capital, émissions d’obligations convertibles, offres publiques, etc.) et d’investisseurs (margin loans, corporate equity derivatives, etc.).

Au quotidien, vous avez pour missions de :

• Participer à la structuration et l’exécution des opérations et à la mise en place de la documentation juridique, en lien avec le front office et les autres équipes concernées (middle office, risks, compliance, etc.) ;
• Assurer le suivi des opérations, en lien notamment avec les équipes front office et middle office ; et
• Assurer un suivi de la règlementation, et participer aux travaux de Place.

En tant que juriste financier étroitement associé au front office SECM, vous jouez un rôle central dans l'arrangement, la structuration et l'exécution juridique d'opérations financières stratégiques, qui présentent de forts enjeux pour nos clients.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend.

Profil et compétences requises

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure en droit des affaires ou financier, idéalement complétée par une formation en économie, gestion ou droit étranger, vous disposez d'au moins 6 ans d'expérience dans le domaine des produits dérivés (de préférence sur actions), des financements ou des opérations Equity Capital Markets (ECM), au sein d'un cabinet d'avocats, d’une banque ou d’une entreprise.

Vous maîtrisez :
• Les opérations financières stratégiques et variées, qui présentent de forts enjeux pour nos clients ;
• Les produits dérivés ;
• Les financements et opérations Equity Capital Markets.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :
• Rigoureux et réactif ;
• Proactif et doté d'un grand sens de l’initiative ;
• Curieux et vous aimez découvrir de nouveaux sujets.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1.