Conseiller en gestion de patrimoine

Les missions du poste

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Développer et gérer un portefeuille clients composé de particuliers et de professionnels.
• Analyser les besoins financiers de vos clients et proposer des solutions adaptées (placements financiers, assurances, produits immobiliers, etc.).
• Assurer un suivi régulier des dossiers et ajuster les stratégies en fonction de l'évolution du marché et des objectifs de vos clients.
• Prospection active pour élargir votre portefeuille et fidéliser une clientèle existante.
• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine à long terme en leur offrant un service personnalisé et de qualité.

Le profil recherché

• Vous disposez d'une expérience confirmée (3 ans minimum) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine ou dans un poste similaire (banque, assurances, courtage).
• Bonne connaissance des produits financiers et des solutions patrimoniales.
• Excellentes capacités d'écoute, de conseil et de négociation.
• Autonomie, rigueur et sens du service client.
• Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel.

Informations complémentaires :

• Poste basé à Montauban
• CDI / Statut cadre
• Rémunération attractive : 35 000 annuels + commissions sur objectifs
• Opportunités d'évolution et formation continue.

Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et souhaitez rejoindre une équipe dynamique, envoyez-nous votre candidature !

L'entreprise

Notre entreprise, acteur reconnu dans le secteur de la gestion de patrimoine, accompagne une clientèle diversifiée dans l'optimisation et la sécurisation de leurs investissements. Nous mettons à disposition de nos clients une large gamme de solutions personnalisées et innovantes, afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe sur le 09.