Postée il y a 22 jours
Nous recrutons pour notre client, son nouveau Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant (H/F) à Toulon.
Le conseiller (H/F) accompagne les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant différentes solutions personnalisées aussi bien dans l'assurance-vie, la retraite, la prévoyance ou encore l'immobilier.
Mandataire, mais jamais seul/e, vous rejoignez une équipe de 15 personnes,
Vos missions principales seront :
De développer un portefeuille clients confié et répondre à leurs besoins grâce à une gamme large de solutions,
La réalisation de plan d'action commercial, pour développer vos clients mais aussi en prospecter de nouveaux,
Conseiller et vendre à des particuliers, commerçants, artisans ou professions libérales à leur domicile, et les accompagner au quotidien,
Travailler par recommandation et réaliser des événements patrimoniaux seul ou avec l'équipe pour mutualiser vos efforts (soirée, petits déjeuners ...),
Experience: 4 An(s)
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Experience: 4 An(s)
Compétences: Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Prendre des initiatives et être force de proposition : Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.