Postée il y a 24 heures
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Créé en mars 2019, KARPOS est un cabinet de recrutement, évaluation et conseil RH basé à LYON et à BORDEAUX. Plus de 200 clients nous font confiance, PME ou grands comptes, issus de secteurs variés : industrie, bâtiment, conseil, transport ou biotech. KARPOS les accompagne sur des postes de middle et top management liés aux fonctions supports, vente et ingénierie dans toute la France.
La croissance soutenue de KARPOS génère de nombreux projets de développement et la venue de nouveaux collaborateurs pour nous aider dans cette formidable aventure.
Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine sur Lyon, un(e) Ingénieur patrimonial qui viendra appuyer les conseillers du cabinet dans l'expertise apportée aux clients.
Les missions qui vous seront confiées sont :
- Rédaction d'études patrimoniales,
- Rédaction de lettres de mission et de propositions d'investissements en collaboration avec les conseillers,
- Suivi des procédures,
- Application de la réglementation au sein de la société et auprès de la clientèle,
- Assistance pour la déclaration des revenus des clients,
- Travail en équipe avec les ingénieurs patrimoniaux du cabinet, du groupe et les conseillers,
- Veille des nouvelles règles fiscales, juridiques,
- Formation des conseillers sur les nouveautés fiscales.
Issu de formation supérieure (Bac +5) en droit ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans en tant qu'ingénieur patrimonial au sein d'une banque ou d'un cabinet.
Vous maitrisez les outils informatiques de base du Pack Office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur des logiciels d'analyse patrimonial.
Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Votre sens du contact vous permettra d'apporter un conseil personnalisé et adapté aux clients. Vous devez faire preuve d'esprit d'équipe et être adaptable pour travailler avec les différents conseillers et les autres ingénieurs patrimoniaux.
Vous serez accompagné dans votre prise de poste par l'un des ingénieurs patrimoniaux déjà en poste afin d'être autonome rapidement.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir (1 jour par mois) afin de rencontrer l'ensemble des ingénieurs patrimoniaux du groupe et de vous former aux nouveautés fiscales et juridiques.
Issu de formation supérieure (Bac +5) en droit ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans en tant qu'ingénieur patrimonial au sein d'une banque ou d'un cabinet.
Vous maitrisez les outils informatiques de base du Pack Office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur des logiciels d'analyse patrimonial.
Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Votre sens du contact vous permettra d'apporter un conseil personnalisé et adapté aux clients. Vous devez faire preuve d'esprit d'équipe et être adaptable pour travailler avec les différents conseillers et les autres ingénieurs patrimoniaux.
Vous serez accompagné dans votre prise de poste par l'un des ingénieurs patrimoniaux déjà en poste afin d'être autonome rapidement.
Des déplacements ponctuels sur Paris sont à prévoir (1 jour par mois) afin de rencontrer l'ensemble des ingénieurs patrimoniaux du groupe et de vous former aux nouveautés fiscales et juridiques.