Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Les missions du poste

LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration !

Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

Responsabilités:

• Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
• Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
• Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
• Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
• Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.

• Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
• Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
• Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
• Excellentes compétences en communication et en négociation.
• Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
• Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
• Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
• Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.