Conseiller en optimisation patrimoniale H/F

Les missions du poste

Rejoindre mon client, c'est une aventure qui commence dès le premier jour !

• Vous êtes accompagné par le Dirigeant en personne dans le cadre de votre formation théorique et pratique à l'agence.

• Vous bénéficierez d'une formation spécialisée et intense grâce au Groupe partenaire du cabinet.

• Vous ne serez jamais seul : le cabinet met à votre disposition ses bureaux afin que toute l'équipe puisse travailler ensemble à la gestion des projets.

Votre mission sera axée sur plusieurs axes :

• Faire prospérer votre réseau professionnel : participer à des événements, salons, business club pour faire connaitre votre activité.

• Etablir des bilans patrimoniaux : Etudier la situation de vos clients et proposer des solutions sur mesure pour répondre à leurs attentes.

• Fidéliser et développer votre portefeuille clients : Votre accompagnement de qualité et votre proactivité feront la différence.

Indépendant et autonome, vous bénéficiez d'une totale autonomie sur la gestion de votre temps et votre organisation.

La rémunération dépendra directement de votre investissement et de vos performances, offrant une liberté de revenus à la hauteur de vos ambitions. Des challenges de réussite attractifs seront également récompenser vos efforts.

Le profil recherché

L'expérience dans le domaine n'est pas le critère principal, nous recherchons avant tout une personnalité possédant certaines qualités :

• Autonomie : Ce poste requiert une grande indépendance dans la gestion des priorités et des activités quotidiennes. Le candidat devra être capable de travailler de manière proactive, en prenant des initiatives pour atteindre les objectifs fixés.

• Empathie : La compréhension des besoins du client est cruciale. Être en mesure de se mettre à la place de l'autre, d'écouter activement et de poser les bonnes questions permettra de créer une relation de confiance et de proposer des solutions adaptées.

• Relationnel : Le candidat devra faire preuve d'excellentes compétences relationnelles lors des échanges, en offrant des conseils avisés et en persuadant les clients à travers son argumentation saine et solide.

Une expérience dans la banque, finance, courtage, assurance est un plus.

POSTULEZ et donnez un nouvel élan à votre carrière professionnelle !

Je suis Aimée Munier - Experte en recrutement indépendante dans la Marne (51). J'accompagne les entreprises qui portent des valeurs humaines fortes, en leur permettant de rencontrer des talents qui partagent leur vision et leur engagement.

L'entreprise

Les avantages du salariat sans les inconvénients ?

Rejoignez une entreprise à taille humaine dynamique et reconnue, forte de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement de ses clients dans l'élaboration de leurs stratégies patrimoniales !

Passionnée par l'art de comprendre les besoins uniques de chaque client, elle offre des solutions sur-mesure qui garantissent une gestion optimale du patrimoine.

Leur objectif : Démocratiser la gestion de patrimoine et la rendre accessible à tous !

La gestion de patrimoine c'est aider les particuliers et les professionnels à bien gérer leur argent, leurs biens pour préparer leur avenir et réaliser leurs projets. C'est à dire : Réduire ses impôts - Préparer sa retraite - Investir intelligemment - Faire fructifier ses finances - Organiser sa succession...

Vous êtes salarié en recherche d'indépendance ou déjà indépendant à la recherche de nouveaux challenges ? Cette opportunité est faites pour vous !