Spécialisé dans la formation professionnelle depuis plus de 30 ans, le Groupe Ecofac a à cœur de former les professionnels à chaque étape de leur carrière.
Ecofac BUSINESS SCHOOL, école des métiers du commerce et de la distribution, propose des formations du niveau Bac au Bac +5 en alternance.
Nous recherchons pour le compte d'une entreprise partenaire spécialisée dans le patrimoine, un(e) conseiller en gestion de patrimoine (F/H) dans le cadre d'une alternance de 24 mois à Saint-Malo.
Missions :
1. Analyse et diagnostic patrimonial
- Collecte des informations : Identifier les besoins et objectifs des clients (particuliers ou entreprises).
- Analyse de la situation financière : Étudier le patrimoine financier, immobilier et professionnel des clients pour établir un diagnostic patrimonial (actifs, passifs, fiscalité, etc.).
- Participation à la préparation de bilans patrimoniaux : Collaborer avec des conseillers seniors pour construire des solutions personnalisées.
2. Conseil et accompagnement
- Propositions de solutions adaptées : Collaborer à la recommandation de stratégies en matière de placements financiers, investissements immobiliers, optimisation fiscale, et transmission patrimoniale.
- Suivi des clients : Maintenir une relation de proximité avec les clients en participant à des rendez-vous, en répondant à leurs questions et en ajustant les solutions en fonction de leurs besoins évolutifs.
3. Gestion des placements financiers et immobiliers
- Participation à la sélection de produits financiers : Aider à choisir des placements comme les assurances-vie, PEA, SCPI, OPCVM, etc.
- Appui dans la gestion immobilière : Collaborer à l'élaboration de projets d'investissement immobilier (achat, location, gestion locative).
- Veille sur les marchés financiers et immobiliers : Suivre les évolutions économiques, fiscales et légales pour proposer des conseils adaptés.
4. Développement commercial
- Prospection de nouveaux clients : Assister dans la recherche de prospects pour développer le portefeuille client.
- Fidélisation : Participer à des actions de fidélisation des clients existants via des rendez-vous, des points réguliers ou des événements.
- Appui aux actions marketing : Aider à organiser des campagnes ou des événements pour promouvoir les services de gestion de patrimoine.
5. Aspects administratifs et réglementaires
- Suivi des dossiers : Aider à constituer les dossiers clients, s'assurer de leur conformité aux normes réglementaires (KYC, AML).
- Préparation des documents contractuels : Participer à la rédaction des propositions et contrats patrimoniaux.
- Respect des règles fiscales et légales : Vérifier que les solutions proposées respectent les lois en vigueur.
Profil recherché
Vous êtes une personne autonome, motivée et dynamique ?
Vous souhaitez accéder rapidement au monde du travail et développer de nouvelles compétences ?
Obtenir un diplôme dans un secteur d'activité dynamique avec des évolutions de carrière intéressantes, te stimule ?
Alors venez nous rencontrer pour que l'on construise ensemble votre projet !
Formation en alternance, aucun frais de formation n'est à votre charge.
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