Les missions du poste
Rejoignez un leader mondial de l’assurance et des services financiers !
Leader international dans le domaine de l’assurance et des services financiers, notre client offre une gamme complète de solutions destinées aux particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Dans le cadre de son développement, nous recherchons un talent passionné pour accompagner une clientèle haut de gamme dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
Vos missions
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez un rôle clé dans notre organisation :
- Développer et gérer votre portefeuille : Construisez une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme et développez votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires, prescripteurs…).
- Accompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux : Analysez leurs besoins et objectifs (retraite, fiscalité, succession, investissement…).
- Proposer des solutions sur mesure : Grâce à un bilan patrimonial complet, offrez des conseils personnalisés et des produits adaptés (assurance vie, défiscalisation, placements financiers…).
- Assurer une veille législative et fiscale : Soyez un expert des évolutions réglementaires pour anticiper et répondre aux besoins de vos clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant :
- Formation et expérience : Bac +4/5 ou une expérience significative (minimum 3 ans) en gestion patrimoniale.
- Expertise technique : Solides connaissances en droit, fiscalité et finance, ainsi qu'une maîtrise des outils dédiés (Big Expert, Dixit Open…).
- Aptitude commerciale : Vous avez un talent pour développer votre portefeuille et une expérience confirmée dans la vente de services financiers ou d’assurance.
- Qualités relationnelles : Votre sens de l’écoute et votre capacité à accompagner sur le long terme vous permettent de construire une relation durable avec vos clients.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Un environnement d’excellence : Rejoignez une entreprise leader où vous bénéficierez d’un accompagnement et de formations pour développer vos compétences.
- Une rémunération attractive : Fixe + variable + avantages (intéressement, participation, véhicule…).
- Des opportunités de carrière : Évoluez au sein d’un groupe reconnu à l’international.
- Une mission impactante : Aidez vos clients à réaliser leurs projets de vie tout en optimisant leur patrimoine.
Prêt(e) à relever le défi ?
Postulez dès maintenant et construisez l’avenir de la gestion de patrimoine.
Capital Ressources est un cabinet de recrutement multi-spécialisé, intervenant sur toute la France, pour le compte de sociétés de toutes tailles et tous secteurs d'activité.