Postée il y a 1 jour
Acteur global de la gestion privée, la mission d'ALIQUIS Conseil est de permettre à ses clients de conduire dans les meilleures conditions leurs projets patrimoniaux. Nos compétences : ingénierie patrimoniale et sociale, investissements financiers, investissements immobiliers, private equity, trésorerie d'entreprise.
ALIQUIS Conseil est aujourd'hui présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Nancy, Grenoble, La Réunion, Roanne, Oyonnax et Amiens.
Vous souhaitez participer au développement d'un groupe à taille humaine, performant et primé ?
Vos missions ? :
Sous la responsabilité de l'associé en charge du bureau de Grenoble et en collaboration avec une assistante expérimentée, vous êtes chargé(e) d'accompagner et de réaliser l'ensemble des missions d'assistance et de soutien liées à notre activité. A ce titre vos principales missions consistent à :
- Réaliser l'accueil physique et téléphonique, la gestion des demandes courantes des clients
- Assurer la gestion administrative des opérations sur produits financiers et immobiliers (assurance vie, PEA, compte-titres, PER, investissement en nue-propriété.)
- Vous assurer de la conformité et de la complétude des dossiers en relation avec nos partenaires (compagnies d'assurance, banques, sociétés de gestion.) et d'assurer l'actualisation des dossiers en fonction de nos contraintes règlementaires et des procédures internes
- Préparer des dossiers clients pour les rendez-vous de nos deux conseillers
- Mettre à jour les fiches clients dans notre CRM et le suivi quotidien d'activité
Missions évolutives selon profil.
Poste à 35 heures. Le package de rémunération comprend un salaire fixe, un plan d'intéressement, un PEROB, une mutuelle et une prévoyance.
Experience: 3 An(s)
Compétences: Vérifier les conditions de réalisation d'une commande
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de curiosité : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Experience: 3 An(s)
Compétences: Vérifier les conditions de réalisation d'une commande
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de curiosité : Capacité à aller chercher au-delà de ce qui est donné à voir, à s'ouvrir sur la nouveauté et à investiguer pour comprendre et agir de façon appropriée.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.