Vos principales missions :
Assurer le développement, le suivi et la fidélisation d’un portefeuille de clients.
Établir des bilans patrimoniaux personnalisés, en proposant une étude de la situation financière, des besoins et des aspirations spécifiques de chaque client.
Instaurer une relation de confiance durable avec les clients mais aussi avec les partenaires.
Assurer une veille réglementaire et technique.
De niveau Bac + 5 (en assurance, banque, finance ou immobilier), vous possédez une expérience de deux ans minimum en gestion de portefeuilles patrimoniaux et disposez de solides connaissances en Droit et Fiscalité des particuliers.
Véritable professionnel.le de l’accompagnement, vous avez développé une approche de conseil et un véritable goût pour l’analyse. Doté.e d’une aisance relationnelle certaine, vous faites preuve d’écoute et de très bonnes qualités rédactionnelles.
En rejoignant Hugues Renault, vous bénéficierez :
D’un accompagnement individuel dès votre arrivée et d’un suivi tout au long de l’année.
D’une équipe jeune et dynamique, et d’un directeur expérimenté.
Du respect de vos équilibres de vie : pas de travail le mercredi après-midi, le matériel fourni (ordinateur et téléphone) reste au bureau (donc pas de télétravail).
De très peu de déplacements puisque la quasi totalité des rendez-vous se déroulent en visio.
D’un cadre de travail moderne, de bureaux neufs et fraîchement aménagés avec vue sur la mer !
De perspectives d’évolution : chargé de clientèle h/f confirmé à senior, de master à expert.
D’une rémunération attractive : 1800 € brut mensuel + un treizième mois lissé (soit un total de 1950 € brut/mois). S’y s’ajoutent un variable attractif (0,5 à 1 % des souscriptions mises en place, que ce soit immobilier ou financier) + Chèques cadeaux lors des challenges au cours de l’année. Soit une rémunération comprise entre 25 et 70 K€ Brut/an.
D’une entreprise engagée sur le plan de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).
Les conditions d’exercice : statut Agent de Maîtrise, en CDI, 35h00/semaine. CCN de l’Immobilier.
N’attendez plus et rejoignez cette entreprise en plein développement sur un secteur attractif !
Hugues Renault, conseiller financier depuis 2010, et rattaché au Groupe THESEIS, est un acteur reconnu sur le secteur en matière d’accompagnement de gestion patrimoniale. Dans un contexte de forte croissance de l’activité il recherche à La Rochelle (17) un.e CHARGE.E DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE - CDI
Rattaché.e au Directeur, et bénéficiant de l’appui d’une assistante expérimentée, rejoignez une équipe de 5 salariés au service des clients et du territoire.